Diplôme

BAC+3 - Chargé(e) de clientèle particuliers banque assurance 2.0

Durée : 1 an
Statut :
Contrat de professionnalisation
Domaine(s) : Banque, Assurance

Le (la) Chargé (e) de clientèle Particuliers Banque/assurance 2.0 agit en professionnel(le) de la relation client et maîtrise les technologies digitales au service du conseil et de la vente. A l’écoute des attentes et des besoins, il/elle développe un portefeuille clients en apportant des réponses précises aux situations spécifiques de chacun. Son approche personnalisée est en phase avec les orientations stratégiques et commerciales de l’entreprise.
Sa maîtrise de l’offre de la «bancassurance» se complète d’une connaissance élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification.
Il/elle renforce la pertinence de son action par la mobilisation de l’ensemble des canaux de communication, tout particulièrement ceux axés sur le numérique, enjeu central du développement de la relation client.

Les compétences

Secteurs d’activités

  • Banque, assurance

Formation

Notre pédagogie inversée permet la montée en compétence de l’apprenant guidé par le formateur. 3 blocs de compétences associés à l’expertise professionnelle.

Accueillir, informer et conseiller

      • Savoir être
      • Digitalisation
      • Droit bancaire
      • Culture générale et Macro-économie
      • Commercial front office

Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0

      • L’entretien commercial sur chaque canal de distribution
      • L’épargne
      • L’assurance des personnes
      • L’assurance des biens
      • L’offre diversifiée

Maîtriser les risques et la règlementation

    • Les crédits
    • La fiscalité
    • Le comité BALE
    • L’AMF
    • Les règles déontologiques

Activités professionnels

    • Conseiller particuliers en agence bancaire
    • Conseiller en assurances
    • Conseiller en centre d’appels et/ou multimédia

Conditions d’admission

Et après la formation

    • Vie active

NOUS CONTACTER


Angoulême
Dorothée CHEMIN
05 45 36 32 90
dorothée.chemin@ccicharente-formation.fr


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