BAC+3 - Chargé(e) de clientèle en banque et assurance
Durée : 1 an
Statut : Apprenti
Certificateur : Négoventis
Formation financée dans le cadre de l’apprentissage
Rythme :1 semaine en formation / 2 semaines en entreprise
Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans
ou TPE).
Formation
BLOC 1 : Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
• Appréhender le secteur banque assurance
• Définir et analyser les cibles clientsr
• Sélectionner et bâtir les actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection
BLOC 2 : Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
• Diagnostiquer les besoins du client
• Evaluer son profil de risque
• Conseiller avec déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées
• Contractualiser la vente
BLOC 3 : Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et ou professionnels de produits banque/assurance
• Assurer une veille règlementaire
• Entretenir la relation client
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Exploiter sa performance commerciale
Débouchés professionnelles
- Chargé de clientèle en assurance
- Chargé de clientèle bancaire
- Conseiller en crédit immobilier
- Conseiller clientèle en centre d’appels
Conditions d’admission
- Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau
5 ( BAC+2) - Entretien individuel de positionnement
- Se pré-inscrire sur le site internet
- Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise
Et après la formation
- BAC+5 à la Charente Business School ou diplôme de niveau 7
- Vie active