BAC+3 - Chargé(e) de clientèle particuliers etprofessionnels en banque assurance

Durée : 1 an
Statut :
Contrat d’apprentissage
Domaine(s) : Banque, assurance

Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans
ou TPE).

Compétences PROFESSIONNELLES
3 blocs de compétences associés à l’expertise professionnelle

Bloc 1 :
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
• Appréhender le secteur banque assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection

Bloc 2 :
Commercialisation de produits banque/ assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
• Diagnostiquer le besoin du client
• Evaluer son profil de risque
• Conseiller son client avec déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente

Bloc 3 :
Entretien et développement d’un portefeuille de clients particuliers et ou professionnels de produits banque/
assurance
• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses  clients
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Evaluer sa performance commerciale

Activités professionnelles
  • Conseiller clientèle particuliers en
    agence bancaire
  • Conseiller clientèle en assurances
  • Conseiller clientèle en centre d’appels
Conditions d’admission
  • Etre titulaire d’un diplôme de niveau
    bac+2
  • Entretien avec le Conseiller en formation
  • Se pré-inscrire sur le site internet
Et après la formation
  •  Vie active
  • Poursuite d’études en Mastère au sein
    de la Charente Business School